物联网产业的2020，疫情影响下依旧在逆势增长

而在2020年接近尾声的时候，我们针对深圳市物联网企业的运营现在再一次进行了深度的调研，并形成了一份《深圳市物联网产业市场调研报告(2020版)》，结果显示，疫情影响之下，物联网企业的业绩虽然会受到一定的影响，但依然有多数的企业实现了逆势增长。

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再加上国家“新基建”，“数字化”方面的升级，让物联网产业迎来了新的发展机会，越来越多的企业入局物联网。下面是报告的精华内容：

深圳市物联网产业链概况

1. 产业链上下游

深圳市有着完整的物联网产业链以及相应的服务配套产业，物联网涵盖的内容十分庞大，因此，想要拥有一个完整的物联网产业链，必然会涉及到其中的各个环节与应用领域，这些都需要庞大的经济体量作为支撑。

相较于中国的其他城市，深圳市物联网产业最大的优势就是产业链的完整性。完整性体现在软件、硬件、生产制造以及行业应用各个环节。深圳市产业的完整性，一方面可以让深圳市物联网企业针对市场的需求，迅速研发出新的产品与方案，抢占市场先机;另外一方面，产业链的完整性可以让深圳市物联网企业的成本更低，更加具有市场竞争力。

深圳市物联网产业在四个层次架构的具体表现为：

(1) 数据感知层

深圳市的传感器产业可以分为两类，一类是国外品牌例如泰科电子(TE Connectivity)、博思发、盛思锐、泰科思、根本电子、劳易测、德州仪器(TI)、英飞凌。均在深圳设点，此外还有很多国外品牌的代理商集中在深圳。

一类是国产传感器品牌，例如，汇顶科技、科敏、信为、安培龙、神武、顺络电子、比亚迪、欧利德、昊华、奥比中光、泰科芯元、安智杰、华普微、拓普瑞、豪恩、海曼、科普瑞等。

在这些国内外企业当中，更多的企业聚焦于深圳的传感器应用市场，与物联网概念契合，这些传统的工业传感器企业都开始从上游芯片，逐步向模组和终端领域拓展，深入物联网感知层。

需要指出的是，在物联网领域传感器芯片出货主要是以外企为主，而深圳本土的企业主要集中在传感器模组和终端领域。

另外，由于单一的传感器品类已经不能够满足物联网时代的需求，所以这些传感器企业不仅仅是聚焦于某一类传感器的研发和市场推广，它们开始逐步扩大自身的传感器品类范围，从压力传感器到温度传感器，从微波传感器到雷达等等。可以说，无论是从品类宽度还是自下而上地从底层芯片到物联网终端应用的深度拓展，深圳的传感器企业都在向产业链拓宽和加深。

在RFID方面，深圳市的RFID产业在全国来说最为活跃，RFID按照频段可分为低频、高频、超高频、有源RFID四类，每一类都有不同的产业链，深圳市的RFID产业优势集中在高频与超高频方面，深圳市也有一批RFID国产芯片企业，除此之外，读写器模块、读写器终端与整体RFID方案，各类卡厂以及RFID生产设备，深圳市都有一批产业链代表性企业。

(2) 数据传输层

深圳市的数据传输层在全国范围内有着得天独厚的优势，华为与中兴通讯这两大通信巨头总部均在深圳，运营商的蜂窝网络离不开这两大巨头的技术支持，而与之配套的包括天线、蜂窝模组、通讯终端等环节在深圳也有一批优秀的行业代表。

在非蜂窝通信技术方面，包括蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、LoRa等技术的芯片企业以国外厂商为主，不过模组产品、开发板产品以及终端产品是深圳市的优势。

(3) 平台层与计算层

深圳的平台在IaaS层、PaaS层到SaaS层都有一批代表性企业，比如华为、腾讯等巨头在IaaS层有着广泛的布局，并且将业务延伸到PaaS层，而智物联、明源云等创新PaaS企业也各具特色，SaaS应用层次的企业则是呈现百花齐放的局面。

目前接受并使用云技术的企业越来越多，因为云平台的功能是存储并处理数据，对于物联网技术供应商来说，云平台是打造物联网整体方案的核心环节，必不可少;对于用户而言，有没有云，可以直接决定数据的归属权，因此，越来越多的用户不仅使用云平台，并且对云平台的数据私密性与安全性提出了更高的要求，很多用户直接布设私有云。

(4) 应用层

物联网的应用按照习惯可分为消费级应用(to C)、企业级应用(to B)、政府应用(to G)，深圳市的物联网产业之所以能够如此的活跃，与其有大量的应用需求密不可分，因为只有应用需求旺盛，才能让产业更加繁荣。

to C方面，目前市场上接受度比较高的物联网产品有共享类产品(共享单车、共享电动车、共享充电宝等)，这些产品在深圳市已随处可见，还有家庭类的产品诸如智能音箱、扫地机器人、智能门锁等，深圳市的应用体量都位居前列。

to B与to G方面，深圳市最近几年的城市改造与制造业的产业升级，催生了大量的行业需求，包括智慧交通、安防、水务、物流、工厂等场景，深圳市因为政策的推动与行业的需求，是应用的集中地。

2. 产业链优势

深圳市发展物联网产业有以下几个方面的优势：

(1) 经济基础条件好，提供广阔的应用市场

深圳市是中国最发达的城市之一，根据官方的数据，2019年，深圳地区GDP为26927.09亿元，全国排名第三，人均GDP人达到了203489元，全国第一。良好的经济基础是物联网产业发展最为肥沃的土壤。

在to B类市场，对于物联网项目接受度比较高的一个前提条件就是企业自己要有比较好的财务基础，因为物联网项目的投入往往需要长时间、大规模之后才能体现出它的经济效益。在这个市场，深圳市有着明显的优势。

比如说在工厂制造环节，全国各地都有各式各样的工厂，但深圳市的工厂规模更大，基础最好，实力更为雄厚，因此，企业就有能力对物联网进行投入，而实力一般的企业就没有太多动力投入。

在to C类市场，深圳市人口的年轻人比较集中，基础素质也比较高，对于新鲜事物认知度与接受度也较高，因此，包括各类智能家居产品、智能硬件产品在深圳市的落地速度也比较快。

(2) 完整的物联网产业链，物联网产品方案性价比高

物联网产业是一个很大的概念，它囊括了众多的技术与应用。物联网不是一个简单的"单品"，而是一整套完整的方案，根据我们的调研，市场上，一般要做终端客户市场(无论是to C还是to B)的企业，都需要涉及到感知、传输、平台、应用全产业链。

因此，这个行业现状就需要物联网方案商集成更多的产品。这一行业现状也让深圳市物联网产业的优势更加的突出。

在前面关于深圳市物联网产业链上下游介绍中有阐述，深圳市的物联网产业从感知层到传输层，再到平台层与应用层都有非常完整的产业链。不仅如此，深圳市物联网产业链的完整性还体现在，有发达的制造业，企业可以快速的代工生产;有丰富的电池、天线、检测认证等辅助产业;也有完善的代理商体系，可以推动产品快速的落地应用。

基于一套完善的产业链体系，深圳市的物联网企业可以打磨出更多的方案，也可以更快的适应市场的需求，产品与方案的成本更低，综合下来，就是性价比更高，在市场竞争中更有优势。

(3) 物联网人才优势

目前从事物联网行业最主要的人群有两类：

第一类是从事电子元器件相关的行业，包括手机、PC、平板等产品的电子元器件以及成品的企业。这类玩家具有硬件方面的技术积累以及硬件产品的研发推广经验，由于PC或者手机市场的饱和，这类玩家需要寻找新的商业机会，而物联网无疑就是这个新机会。

深圳市被誉为"硬件之都"，各类电子产品的从业者的规模是全国任何其他城市都不可比拟的，这方面的人才深圳市得天独厚。

第二类是互联网企业的从业者，这类玩家的优势在于软件、算法的开发，以及新运营模式的打造，因为互联网进入"下半场"后，需要在行业级应用发现新的商业机会，因此，大家也将目光瞄准了物联网。

深圳市的互联网产业在腾讯、华为这些巨头的带动之下，在全国范围内也数一数二，并且深圳市互联网企业更加侧重于产业化应用，更加契合物联网的需求。

关于深圳市物联网产业的劣势或者说不足之处，此前我们针对这个问题做过一个详细的调研。调研结果如下：

来源：物联传媒

在深圳发展物联网产业劣势因素分布图中，政策扶持力度不够;核心技术环节不足，深圳本地品牌偏少;物联网专业人才供不应求;应用需求不足，企业容易陷入恶性竞争这四大因素占据了95%的比例。

深圳市人才集中是很多物联网企业比较注重的一点，但是在分析不足之处时，物联网专业人才欠缺同样是一个重要的因素，由此可见，在物联网高速发展时期，物联网人才的缺口正在扩大，深圳作为中国最有吸引力与创造力的城市之一，并不是吸引不了物联网人才，而是物联网人才培养力度已经跟不上产业的发展，因此，亟需要加大对物联网专业人才的培养。

深圳市物联网产业应用分析

1. 深圳市物联网产业应用领域概况

分析深圳市的物联网产业，应用角度是一个重要维度，在应用领域中，主要有三大终端应用群体，即家庭与个人消费者(To C)、企业用户(To B)、政府应用(To G)。

To C市场指的是以家庭与个人消费者为买单方，并且相关的物联网产品更新迭代周期较短，这个应用市场的特点是价格敏感度高，产品的标准化程度高，往往一个单品就能达到千万级的量，并且非常注重用户的个人体验。

比较典型的就是在智能家居、智能硬件、零售、交通领域应用，比如说共享单车/电摩、共享汽车、智能音箱、智能手表、无人零售店、智能快递柜等应用场景。

To B应用指的是以企业客户为买单方的市场，这个应用市场的特点是定制化严重、项目周期长、以方案为主，比较重视产品方案的稳定性与性价比。

企业主要在工业、农业、安防、物流、交通等领域参与应用，如智能抄表、消防、智慧生产线、运输智能检测、智慧农场等应用场景。

To G应用指的是以政府机构为主导的市场，这个市场的特点与To B类市场类似，除了定制化严重、周期长等特点之外，对物联网产品的稳定性与安全性要求级别更高，此外，该市场对物联网方案供应商的资质门槛要求比较高，往往是大的系统集成商才能直接承接这样的项目，而中小企业，要做进这个市场，直接的客户群体就是这类集成商。

政府主要在安防、交通、市政、城市、物流等领域参与应用，如智能报警系统、智能监控系统、智能公交车、智能红绿灯应用场景。

目前，深圳市物联网应用主体以企业居多，个人和政府紧随其后，其中，个人用户市场未来发展潜力最大，随着应用领域的不断拓展和渗透，个人用户市场未来将迎来快速增长。

2. 深圳市物联网产业主要应用领域分析

在我们的调研中，将深圳市的物联网产业的应用领域分为了智能工业、智慧城市、智慧交通、智慧农业、智慧医疗、智慧零售、智慧物流、智慧园区&社区、智慧能源、智能家居这十大应用场景。

来源：物联传媒

在本次调研中，我们针对深圳市物联网企业的主要应用领域进行了详细调研，结果如下(因每个企业的业务会涉及到多个应用领域，所以总和不是100%)：

来源：物联传媒

根根我们的调研结果，可以发现，在深圳市物联网企业中，业务所涉及到的应用领域最多的3个为智能工业、智慧城市、智慧交通。有43.69%的物联网企业涉及到了智能工业领域。有38.29%的企业涉及到了智慧城市领域，有34.23%的企业业务涉及到了智慧交通领域。

此外，业务涉及到智慧农业、智慧医疗、智慧零售、智慧物流、智慧园区&社区、智能家居的企业则比较平均。

3. 深圳市物联网产业应用发展演进分析

3年前，我们曾在《2017深圳市物联网产业现状市场研究报告》中对深圳市物联网企业的主要业务领域这个问题进行了调研，不过当时针对这个问题我们设计的是一个单选题，即每个企业只选择一个最主要的业务领域，结果如下：

来源：物联传媒

虽然说，两次调研因为选项设置(一个单选，一个多选，并且具体的选项内容也有差异)，样本容量差异以及样本的不同，结果会有一定的失真，但是，我们可以对比这两次调研的结果，大致分析深圳市物联网产业应用领域最近几年的发展演变情况。

3年前深圳市物联网企业业务应用领域占比最多的是智慧城市，而本次的调研，占比最多则变成了智能工业，说明了这3年来，物联网的市场化越来越好，也侧面说明了这个产业的良好发展态势。因为智慧城市项目一般是由政府主导，3年前占比最多，说明了当时的物联网应用主要依靠政府推动，而智能工业这个应用领域一般是由企业自己买单，是一个市场化的行为，这个领域占比最多，说明了物联网产业发展更加的健康。

3年前智慧家庭(智能家居)应用领域的占比排第三，仅次于智慧城市与工业物联网，而在最新的调研中，智能家居应用领域的占比并不突出，这说明了这3年来，消费级的物联网应用发展速度依然偏慢，还有一个重要的原因是消费级的物联网应用是一个标准化高、市场集中度也高的市场，比如说智能手表、智能门锁、智能音箱产品。一般行业top5能占据绝大多数的市场份额，这也让其他的小玩家望而却步，要么做一些差异化的产品，要么开始做to B类的项目。

智能交通应用领域3年前的占比也不算突出，占比小于智慧城市、工业物联网、智慧家庭，跟智慧物流的比例差不多。不过在最新的调研中，超过了1/3的物联网企业都有涉及到该业务，说明了这几年，智能交通应用领域发展迅速，智能交通是一个政策推动与市场化双重属性的市场。这几年在ETC、智慧停车、公交车辆监管、车载OBD、道路监控等政策的刺激之下，众多的物联网企业皆有获益。

相比之下，智慧物流应用的发展速度就缓慢很多，3年前智慧物流的应用企业与智慧交通基本差不多，而最新的调研结果显示，涉及到智慧物流企业的占比却比智慧交通少了一大截。物流行业在中国是一个很大的产业，占GDP的比重很大，不过同样的，物流行业是一个低毛利的行业，物联网在该领域的发展还需要市场的逐渐成熟。

总结来说，政府的推动作用对于物联网产业的落地依然有着决定性的作用，比如说城市的摄像头安装、公交工具的监管、工厂高危场景人员的管理等等这些政策推动都直接释放了大量的市场需求，从而推动了物联网企业的落地发展。不过随着整个物联网行业的渐入佳境，越来越多的消费类产品逐渐走向人们的日常生活，因此消费级物联网依然是一个值得期待的市场。

深圳市物联网产业市场分析

1. 深圳市物联网企业数量分布

总数量分布：

根据企查查数据，截止到2020年10月份，全国范围内涉及到物联网业务的企业数量达到了36.8万家，而在3年前，这个数字还是7.3万家，短短的3年时间，涉及到物联网业务的企业数量增长了4倍，虽然注册信息并不一定代表真的有这么多企业有业务经营，但是也足以彰显了整个物联网产业的蓬勃发展态势。

其中广东省的物联网相关企业数量约6.8万，冠绝全国，不过3年前，广东省的物联网相关企业数量为2.6万，但从增长率来看，广东省的表现并不突出，这与广东省基础体量大，增长速率就会降低有关，也从侧面说明了这几年，物联网产业的发展已从部分地区集中度非常高的现象往百花齐放的局面发展。

关于深圳市的物联网企业数量，经过我们筛选之后，截止目前，深圳市处于在业/存续的物联网企业约2.58万家。

来源：企查查、物联传媒绘制

来源：企查查、物联传媒绘制

当然，深圳市这2.58万家物联网企业并不是全部都有业务经营，因此，为了更加精准地了解深圳市物联网企业的状态，我们以具有参保信息的深圳市物联网为参考。

结合企查查的数据，我们测算了深圳市的物联网企业参保人员规模分布：

来源：物联传媒、企查查

可以看到，绝大多数的物联网企业参保人员数量在5人以下，而其中，又有很大比例的企业是没有参保人数信息，根据我们仔细的筛选与评估之后，在5人以下这个区间内，约85%的企业是没有参保人数信息的。

2. 深圳市物联网产业产值规模

总产值分布：

在本次调研中，我们结合深圳市物联网企业的规模、数量、结合目前物联网行业毛利情况，对整个深圳市物联网产业的产值进行了测算。结果如下：

来源：物联传媒

数据说明：

• 深圳市物联网的产值指的是位于深圳市的企业(在深圳市有社保与纳税)营业收入总额，产值与GDP是两个不同的概念，因为物联网产业链很长，一个最终的产品与方案，经历过芯片、元器件、模组、开发板、代工生产等"中间商"环节，因此会有一定的重复计算，物联网的产值是反映市场规模一个很重要的指标。
• 对于总产值的测算，我们是评估当前物联网企业的数量，与从业规模，根据与物联网企业调研反馈的整个行业利润水平进行估算而得。
• 对于人员规模在100人以上的大中型企业，物联网业务占比可能只有一部分，我们统计的仅是物联网相关业绩规模。
• 需要指出的是，因为物联网涵盖范围广泛，很多做传感器、通信技术、终端产品的企业，因为其业务范围或者专利信息没有物联网方面的关键词，或者这类企业并不关心是不是做物联网，但是从行业的角度，这类企业的经营可以归纳为物联网的范围之类，这部分企业的产值我们也进行了加权评估。
• 从行业的增长来看，整个产值的增长速度呈现逐渐放缓的趋势。2020年，因"COVID-19"的影响，深圳市物联网产业的产值规模增长速度明显放缓，不过，依然有一定的增长。

深圳市物联网企业经营分析

在为期几个月的调研时间中，我们通过线上/线下的调研，接触了300多家物联网企业，以便从企业自身的角度出发，了解他们的内部的运营现状。

需要重点指出的是，前面我们通过企查查、天眼查等工具，统计了深圳市有约2.58万家物联网企业相关企业，但其中大部分的物联网企业社保人员规模在5人以下，这类企业没有太多调研价值，而规模在5人以上企业可以视之为有稳定的团队与业务，是本次调研的重点。

我们本次调研的对象也都是有一定的规模与稳定的业务与团队，因此，要了解深圳市物联网企业的具体经营状态，就需要重点对这类企业进行分析。本章内容中，基于我们调研的数据，结合行业获取的信息，我们从各个不同的维度对深圳市物联网企业的经营状态进行了详细的分析。

1. 深圳市物联网企业的主营业务分布

从产业链来说，物联网产业分为感知层、传输层、平台层与应用层一个闭环。但是，活跃在产业中的企业是以技术方案供应商为主。而终端用户(无论是行业用户、政府用户还是个人消费者)因为实在过于分散，无法集中分析。

因此，本次调研，对于深圳市物联网企业的经营分析，是以物联网产品/方案供应商的角度出发，分析这类企业的经营状况。

(1) 分核心技术

首先，我们从核心技术环节对深圳市物联网企业进行了分类，具体如下：

• 感知类企业：包括各类传感器企业(源厂或者代理商)、RFID技术类企业、条码类企业等等。
• 通讯传输类企业：包括光纤、有线通信技术，4G、5G、NB-IoT、Cat.1等蜂窝通信技术，以及LoRa、Wi-Fi、蓝牙、ZiBbee、433M、2.4G等无线通信技术供应商，包括芯片、模块、开发板、基站以及整体方案多种产品形态。
• 定位类企业：指提供北斗、GPS、蓝牙、UWB、Wi-Fi、惯导、算法引擎、地图服务等定位相关技术的产品供应商，包括芯片、模块、基站以及整体方案多种产品形态。
• 平台与智能计算类企业：指提供IaaS、PaaS、SaaS等各类平台服务企业，以及基于平台做数据分析、智能算法的整体方案供应商。
• 硬件终端供应商：指主要提供各类终端硬件的企业，包括OEM、ODM工厂，或者提供各类智能硬件产品集成到其他物联网企业的方案中的业务类企业。
• 系统集成商：指的是业务面对终端用户的企业，这类企业因自身的产品难以完全满足用户的需求，需要外购集成其他的技术供用商的产品。

产业服务/辅助类企业：指的是提供电池、天线等物联网必不可少的辅助类产品，以及检测认证机构、标准研究机构、媒体、协会等服务性机构。

来源：物联传媒

从上表分析：

• 深圳市的物联网企业中，系统集成商的占比最大，约1/3的物联网企业选择了系统集成商作为自己的标签。这与物联网产业链长，需要企业进行集成的行业背景有关。事实上，根据我们多年的了解，有进行系统集成业务的物联网企业，占比比上表的数字还高，只是很多企业选择了其他更精准的标签，比如说以通信类为主的企业选择了通信企业标签，以定位类为主的企业选择了定位技术企业的标签。
• 深圳市物联网企业占比第二多的为感知类企业，在我们的调研中，发现传感器、RFID等感知类产品应用总量非常大，但是同样的，产业非常分散，集中度低，另外，再加上各类代理商，造就了众多的感知类企业。
• 平台类的企业与终端类的企业差不多，并且都超过了15%。平台类的企业占比较多，这是整个物联网行业的现状所决定的，因为大多数的物联网企业在做业务的时候，需要通过平台作为运营的核心。当然，平台类企业一般也是提供综合解决方案，纯软件类的平台企业集中度越来越高，比如说华为、阿里、腾讯等巨头将会占据越来越多的市场。
• 硬件类企业占比较多，这与深圳市的产业特色有关，因为深圳作为硬件之都，硬件的生产制造享誉全球，很多OEM、ODM厂商。在全国其他的地区，这类企业的比例就会小很多。
• 通信传输作为物联网的一个必然的环节，企业数量却明显小于其他的企业，这与通信类企业集中度比较高的产业背景有关，尤其是蜂窝通信类企业，技术门槛与产业门槛都相对较高，企业集中度就比较高。

(2) 分应用领域

在本次调研中，我们针对深圳市物联网企业的主要应用领域进行了详细调研，结果如下(因每个企业的业务会涉及到多个应用领域，所以总和不是100%)：

来源：物联传媒

应用领域，在前面的章节我们已经有了详细分析，此处列出来，可以展示出当前深圳市物联网企业的应用领域业务分布情况。因为在以核心技术分布的时候，并没有包含终端应用这个维度。

2. 深圳市物联网企业商业模式分析

(1) 从渠道分析

在物联网行业，技术与方案供应商是行业的主力军，但事实上，在进入终端用户这个环节中，尤其是to G类的政府项目，或者大型的to B类项目甲方对乙方都需要较高的资质、资金等门槛，因此，对于物联网企业来说，很多时候他们的直接客户群体就是这类集成商。

直接做终端用户的模式与渠道商的模式各有优劣。

直接做终端用户，优点是没有中间商赚差价，公司会有更多的利润空间，还能与用户建立更好的黏性，但因为物联网碎片化非常的严重，直接做终端用户需要投入太多的精力。

而渠道商的模式，优点就是公司可以更加的轻量化，产品与方案对接的是有一定技术能力的渠道商，可以相对的标准化，更容易的进行复制。而相应的，这种模式也会利润少一些，并且客户黏性不够。

来源：物联传媒

根据图表数据，可以发现，深圳市物联网企业直接做终端用户的业务占比在40%以下的比例达到了63.9%，接近2/3;而直接做终端用户的业务比例在60%以上的企业仅有17.87%，这个调研数据说明了，对于当前的物联网企业来说，他们更多的宁愿选择通过"中间商"进行商业落地，而仅有少量的大客户，才会自己去直接跟进。

(2) 从客户群体分析

对于物联网企业的客户群体，按照市场公认的分类有三大类，即政府类项目(to G)、企业与行业应用(to B)、消费级应用(to C)。根据我们的调研，深圳市物联网企业客户群体在这三大类的占比如下：

来源：物联传媒

从图表中可以分析出，在to G业务中，占比小于20%的企业有33.33%，而相应的，占比在20-40%、40-60%、60-80%这三个区间比较平均，整体来说，深圳市物联网企业对于to G类的应用依赖比较大。

在to B类的业务中，占比小于20%的仅有5.41%的企业，而最多的区间为40-60%与60-80%，占比分别达到了26.98%与35.48%。这说明了，深圳市物联网企业对于to B类项目的依赖最大，也说明了整个物联网行业越来越市场化。

在to C类业务中，占比小于20%的企业达到了65.14%，而占比在60-80%与80%以上这两个区间的占比分别仅有6.27%与2.51%。这说明了当前消费级应用并不是应用的主题市场，以消费级业务为主要的企业占比并不大。

(3) 从海外业务分析

在全球化的今天，越来越多的中国企业将市场眼光瞄向了海外市场，一般而言，同一个产品，海外市场会比国内市场有更好的利润率。在本次调研中，我们针对深圳市物联网企业的海外业务占比进行了调研。

来源：物联传媒

根据调研的结果，海外业务占比在20%以下的企业占比为55.14%。大多数的物联网企业的海外业务占比并不大。而海外业务占比为50%以上的企业占比加起来有15.11%，这个比例也不容忽视，根据目前了解的信息反馈，在国内很多细分的物联网领域，比如RFID、手持机、蜂窝模组、智能硬件产品等，因为竞争日益加剧，越来越多的企业将市场开拓的重心移到了国外市场。

(4) 从软硬件业务分析

来源：物联传媒

在深圳市物联网企业中，选择纯硬件业务占比最多的区间是20-40%;并且硬件业务占比大于40%的比例比较大，可以看得出，深圳市物联网企业的硬件业务比较强。

而纯软件业务中，选择最多的区间为小于20%;超过39%的企业纯软件业务占比小于20%，并且以纯软件业务为主的企业占比也不大，这说明，因市场的需求，物联网应用对于纯软件的需求比较少。

软硬件一体化的模式中，选择最多的区间是60-80%。超过35%的企业软硬件一体化业务在这个区间，足以说明了，物联网市场最受欢迎的就是这类软硬件一体化企业。

3. 深圳市物联网企业物联网业务规模分布

* 通过对深圳市物联网企业的调研，从深圳市物联网企业的物联网相关业绩分布这个维度进行了详细的分析。

来源：物联传媒

通过调研数据可以分析出，在深圳市有稳定业务的物联网企业中，物联网业绩在1000万以下的企业占比超过了68%，整体来说，物联网企业业绩规模不算大。不过应该注意的是，业绩在1000-5000万、5000-10000万、1-5亿这几个区间内，也都有一批代表性的企业，深圳市物联网企业的梯度分布比较合理。

4. 深圳市物联网企业物联网业务增长分析

深圳市物联网产业最近几年的整体增长速度如下：

来源：物联传媒

可以看到，最近几年，物联网产业的整体增长速度呈下滑趋势，并且逐步稳定在20-30%左右，但2020年，"COVID-19"对物联网产业的发展带来较为明显的影响，整个行业的增长速度有明显的下滑，不过，好在中国的疫情恢复的比较好，整个行业恢复比较快。

针对业务成熟的物联网企业，因疫情影响业务表现，我们在本次调研中也进行了详细的分析。

来源：物联传媒

比较有意思的是，在我们的调研中，有很大部分的物联网企业表示今年的物联网业务因为疫情的影响，受到了较为明显的影响，表示业绩有较为明显的下降的企业占比有25.94%，业绩基本与上一年度持平的企业占比为40.99%，而有33.07%的企业表示今年业绩会有增长。

由此可以判断，对于较为成熟的物联网企业来说，疫情的影响比较大，但整个深圳市的物联网产业却维持了较为不错的速度增长，深圳市物联网产业总产值的增长主要是由新增加的玩家所贡献。

来源：物联传媒

通过调研深圳市具有一定规模的物联网企业近3年(2017-2019)年的业绩增长率分布情况，可以发现：

• 增长率最集中的区间是0-20%与20-40%，超过70%的企业增长率集中在这两个区间。
• 增长率占比最高的区间为20-40%，说明整体的增长率情况表现良好，这与此前我们调研的深圳市物联网企业增长率维持30%的判断基本吻合。并且最近三年，该区间的占比呈现稳定增加的趋势，这也说明了整个物联网的发展态势较为良好。
• 业绩增长大于40%的企业占比逐步在下滑，高增长的企业在下滑，这是一个行业稳定的标志。

总结深圳市有一定规模的物联网企业增长率表现，目前深圳市物联网产业依然表现出将为强劲的增长，但是整体增长情况越来越稳定。

5. 深圳市物联网企业毛利分析

行业的毛利能直接体现出整个行业的市场环境与盈利情况。毕竟，企业的目的就是为了盈利。一般来说，市场上有两种主要的经济现象。

一种是规模经济，指的是产品标准化程度高，市场需求量也比较大，因此，这个市场采用的是薄利多销的方式，即行业的毛利水平表现一般，但是市场体量大，整体的总利润也比较大。这个市场里企业竞争的核心是成本的竞争，将成本控制的更好，就会有更多的降价区间，占据市场的优势。

另外一种是高附加值的经济模式，指的是标准化程度不高，市场需求表现零散化与碎片化，定制现象严重，因此，企业很难通过大规模的复制进行扩张。这个市场就需要较高的毛利水平才能维持住企业的自身发展，该领域的企业竞争核心是整体服务的竞争，包括技术性能、运营服务、方案的稳定性等等。

在前面的内容中，我们也有详细的阐述，目前深圳市乃至整个物联网的应用现状就是以to B与to G类应用为主，因此，物联网行业表现出了定制化严重的现象，行业保持较高的毛利水平。

在本次调研中，我们针对深圳市有一定规模的物联网企业的毛利表现水平进行了详细的调研，结果如下。

来源：物联传媒

通过分析上表信息可以发现，目前深圳市物联网企业的毛利水平占比最大的区间为20-30%与30-40%，占比分别为：40.54%与26.97%。在我们与众多的企业交流中，行业普遍认为，30%的毛利水平是当前做to B类应用的一个合格线。我们的调研结果与此也基本吻合。

而毛利大于40%的高毛利区间占比也达到了20.27%。一般来说，超高的毛利需要这么几个条件：

• 第一个是技术门槛高，并且具有不可替代性的市场，即用户绕不开这类企业，比较典型的就是芯片类企业。
• 第二个是市场门槛高，并且市场非常垂直，这类市场本身的体量没有太多，因而被很多人忽视，同时，相关的资质，资源门槛很高，比较典型的有医院、学校等市场。
• 第三个是资源垄断型市场，指的是市场集中度很高，具有行业的垄断性。竞争压力较小，比较典型的有汽车、视频监控等领域。

当前物联网企业集中度并不算高，高毛利市场更多的是市场门槛高所导致的。

6. 深圳市物联网企业研发投入分析

企业的研发代表了整个企业的创新力与可持续发展的能力，在本次调研中，我们重点从深圳市物联网企业的研发人员占比与研发投入占比这两个方面进行了调研。

研发人员数量及占比如下表：

来源：物联传媒

在深圳市有一定规模的物联网企业中，技术研发人员占比区间最大的是30-40%之间，并且整个分布从低到高呈现一个正态分布的趋势，而平均值预计也在30-40%这个区间范围之内。

对于企业来说，这是一个较高的比例，也充分说明了目前深圳市的物联网企业以技术导向型为主的企业较多，此外，还有一个市场背景是，在物联网行业中，即便是销售、市场人员，或者是代理商与渠道商，都需要一定的技术门槛，很多非技术研发的岗位，事实上也是由技术人员转型过去的。

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在深圳市有一定规模的物联网企业中，研发的总投入占总业绩的比例的表现最集中的区间是10-20%、20-30%、30-40%，这三个区间的占比均超过20%。事实上，在我们线下的调研，以及根据物联网上市企业年报的分析中，发现规模较大的物联网企业研发总投入占比最多的区间在10-20%之间，与本次调研的结果基本吻合。

因为研发总投入，需要建立在公司的毛利基础之上，一般而言，公司的毛利越高，就会有更多的资金支撑更多的研发投入，而物联网的毛利水平整体在30%左右，因此总体研发的经费投入就会有一定的压缩。

不过结合上面两个图表的信息，可以总结出，目前深圳市的物联网企业依然在研发投入方面有较高的比例，尤其是规模较小的企业中，研发的投入占比更多。在我们与物联网企业交谈的时候，很多企业，都持续的看好物联网企业，认为当前的投入在未来会有更高的产出。

7. 深圳市物联网企业项目分析

在前面的内容中，我们针对深圳市的物联网企业运营状况分析，当前的应用主要是to B类应用与to G类应用，这类应用都是采用项目制，因此，在本次调研中，我们针对深圳市物联网企业的项目状况进行了调研与分析。

(1) 深圳市物联网企业IoT产品与方案数量分布

物联网企业在做项目的时候，因为需求的碎片化，企业往往需要研发出多种多样的产品与方案，以适应市场的需求，在本次调研中，我们针对深圳市有一定规模的物联网企业他们所研发的产品与方案数量进行了调研。

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通过调研，我们发现，在有一定规模的深圳市物联网企业中，公司的产品与方案数量小于5个的企业仅占比4.41%。而占比区间最大的是5-20个与20-50个，占比分别为40.49%与33.48%。而产品与方案在50个以上的企业占比也超过了20%。由此可见产品与方案的多样化已经成为市场的主流，物联网时代已不是单品的时代。

(2) 项目数量分布

项目的数量能够体现出市场活力，针对深圳市有一定规模的物联网企业做的IoT项目数量，我们也做了详细的调研。

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通过图表数据，可以发现，深圳市物联网企业一年完成的项目最集中的区间为5-50个项目，这个区间加起来占比超过了7成，不过1年的项目数量小于5个的占比也有15.06%。由此可见，深圳市物联网企业的规模整体还偏小，这也与当前整个行业还处于起步阶段有关。

应当注意的是，在物联网项目中，周期长是一个普遍的现象，很多项目都是跨年度，甚至需要几年的时间完成。