具体而言,元宇宙是能集合人工智能、半导体、区块链、5G通信、软件引擎、互联网等核心技术的核心应用。
在华泰证券黄乐平团队看来,有中国特色的元宇宙之路主要指的是,由地方政府牵头构建相关的产业集群。黄乐平表示:
在过去一年的发展中,中国各地政府对元宇宙产业的发展从谨慎监管到积极制定规则,再到建立产业集群鼓励发展,有望复制中国在面板、半导体、电动车、光伏等产业的成功经验。
一般来说,地方政府会通过引导基金、产业园和示范项目等形式构建产业集群,这也是中国特色的扶持新兴产业发展的有效方式,比如之前的北京亦庄智能驾驶产业、上海人工智能产业、上海半导体产业和合肥电动汽车产业,都是相关的成功案例。
从时间线来看,政府对元宇宙产业从2021上半年的谨慎监管,到2021下半年的积极制定规则,再到从2022年开始,北京和上海等地方政府纷纷出台政策,扶持发展的态度逐渐清晰。
黄乐平指出,与欧美相比,中国政府能调动更多资源且执行力更强,主动入局之后有望对企业形成有效引导规范,元宇宙相关硬件、软件生态产业都有望持续发展。
至于元宇宙在中国发展的优势和劣势,在黄乐平看来:
我们认为,虽然中国企业在电子制造业、通信基础设施领域已经具有较明显的优势,但是在软件引擎、高性能计算芯片等领域,中国企业目前与全球龙头比仍存在明显差距。
至于元宇宙的落地应用方面,黄乐平认为:
在硬件端,我们看好中国电子制造业和通信基础设施,在应用场景方面,我们看好AR/VR内容、数字虚拟人、数字藏品、车载娱乐等。
本文的主要观点来自于华泰证券8月3日的研报《中国特色的元宇宙之路》,作者:黄乐平、朱珺